Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu Nazwa: Asystent w biurze maklerskim Kod: 412103 Synteza: Obsługuje klientów w biurze maklerskim lub w towarzystwie funduszy inwestycyjnych; przyjmuje i realizuje zlecenia klientów; dokonuje wpłat i wypłat pieniędzy; przygotowuje dokumenty potrzebne przy zawieraniu umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta; aktualizuje bazy danych klientów biura maklerskiego. Zadania zawodowe: - udzielanie klientom informacji i pomocy w sprawach otwierania i zamykania rachunków w biurze maklerskim lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych; - przyjmowanie zleceń dotyczących prowadzenia i obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych; - realizowanie zleceń klientów; dokonywanie wpłat i wypłat pieniędzy; - przekazywanie dyspozycji dotyczących zablokowania akcji, np. pod zastaw kredytu lub na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy; - dokonywanie transferu portfela akcji, np. do innego biura maklerskiego; - obsługiwanie rachunków przez telefon i internet; - aktualizowanie baz danych klientów: zmian adresowych, numerów telefonów, pełnomocników do rachunków itp. * opisy będą sukcesywnie uzupełniane